BBB급 한진, 회사채 수요예측서 목표액 4배 가까이 자금 몰려

BBB급 한진이 회사채 수요예측서 목표금액에 4배가 조금 밑도는 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 회사채 시장의 투자열기가 비우량 회사채로까지 옮겨 가는 모양새다.

27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한진은 1년물 200억 원 모집에 620억 원, 2년물 200억 원 모집에 880억 원을 받아 총 400억 원 모집에 1500억 원의 매수주문을 받았다.

한진은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±50bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)의 금리밴드를 제시해 1년물은 마이너스(―) 50bp, 2년물은 ―32bp에 채웠다. 한진은 다음달 7일 회사채를 발행할 예정이다.

1958년 설립된 한진계열의 종합물류기업인 한진은 육상운송과 항만하역, 택배, 연안해송, 운송주선 등 다양한 물류 유관사업을 영위하고 있다. 성장성이 높은 택배부문에서 처리물동량 기준 2~3위의 시장지위를 유지 중이다.

이호 기자 number2@donga.com