A급 세아베스틸, 회사채 수요예측서 목표액 7배 이상 자금 몰려

A등급의 세아베스틸이 회사채 수요예측서 목표액에 7배 이상 자금을 받아내며 흥행에 성공했다. 회사채 시장의 훈풍이 A등급 이하 비우량 회사채로까지 옮겨가는 양상이다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 세아베스틸은 3년물 600억 원 모집에 4360억 원의 매수주문을 받았다.

세아베스틸은 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±50bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)라는 넓은 금리밴드를 제시해 마이너스(―) 21bp에 모집물량을 채웠다. 다음달 8일 회사채를 발행할 예정인 세아베스틸은 최대 1200억 원의 증액발행을 검토하고 있다.

지난해 4월 세아베스틸지주의 특수강 부문 물적 분할을 통해 설립된 세아베스틸은 자동차 부품 및 산업기계용 특수강 봉강을 전문으로 생산하고 있다. 2021년부터 전기로 1기를 휴동해 210만 톤(t)의 제강능력을 보유하고 있다.

이호기자 number2@donga.com