‘초대형 오피스 리츠’ 한화리츠 이달 말 상장…“6.85% 배당률 목표”

박성순 한화자산운용 리츠사업본부장이 2일 서울 여의도 63빌딩에서 열린 한화리츠 기업공개(IPO) 기자간담회에서 발표하고 있다. 한화자산운용 제공

한화위탁관리부동산투자회사(한화리츠)가 이달 말 코스피 상장을 목표로 기업공개(IPO)를 추진한다.

한화자산운용은 2일 서울 여의도 63빌딩 컨벤션센터에서 기자간담회를 열고 그룹 계열사 오피스 자산을 토대로 IPO에 나선다고 밝혔다. 한화리츠는 한화손해보험 여의도 사옥과 한화생명의 서울 및 경기권 사옥 4곳 등 다수의 한화그룹 계열사 오피스를 보유하고 있다.

오피스 자산의 임차 면적 68.2%는 그룹 계열사가 사용하고 있다. 이외 임차인은 대기업과 공공기관 등으로 구성돼 있다. 한화그룹의 스폰서 자산, 임대차 안정성 등의 이유로 다른 상장 리츠보다 변동성이 적다는 것이 강점이다.

한화리츠는 연 2회(4월, 10월) 반기 배당으로 연평균 약 6.85%의 배당수익률을 목표로 하고 있다. 이는 유사 상장리츠 배당률(4~5%)을 상회하는 수준이다. 지난달 한국 기준금리가 3.50%로 동결되는 등 금리 안정화에 대한 기대가 높아지는 가운데 한화리츠는 변동금리 중심으로 자금을 조달해온 만큼 향후 배당수익률이 상승할 가능성도 있다.

박성순 한화자산운용 리츠사업본부장은 이날 “상장리츠 시장은 지난해 침체에서 조금씩 벗어나고 있고 향후 금리 안정화 등 호재가 이어질 경우 전체 규모도 지속 확대될 것”이라며 “안정적인 오피스 자산을 토대로 시장을 리드할 수 있는 핵심 리츠로 성장하겠다”고 밝혔다.

한화리츠는 6~7일 기관투자자를 대상으로 수요 예측에 나서며 13~14일 일반투자자 대상 공모주 청약을 실시한다. 총 공모 주식 수는 2320만 주이며 단일 공모가 5000원이 적용된다. 이번 공모를 통해 약 1160억 원을 조달할 계획이다. 주관회사는 한국투자증권과 한화투자증권이 맡았다.

신아형기자 abro@donga.com