A급인 HD현대중공업이 회사채 수요예측서 목표액의 6배 이상의 자금을 끌어모았다.
4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대중공업은 1.5년물로 500억 원 모집에 2980억 원, 2년물로 300억 원 모집에 1630억 원, 3년물로 200억 원 모집에 1570억 원 등 총 1000억 원 모집에 6180억 원의 매수주문을 받았다. HD현대중공업은 마이너스(―) 30bp~50bp의 금리밴드를 제시해 1.5년물은 ―30bp, 2년물은 ―12bp, 3년물은 ―30bp에 모집물량을 채웠다. 이달 12일 회사채를 발행할 예정인 HD현대중공업은 최대 2000억 원의 증액발행을 검토하고 있다.
HD현대중공업은 2019년 6월 한국조선해양으로부터 물적분할로 설립됐으며, 조선과 해양, 플랜트, 엔진기계 사업을 영위하고 있다.