‘위기설’ 퍼스트리퍼블릭은행 주가 시간외 거래서 22% 폭락
파산 직전까지 몰렸던 미국 퍼스트리퍼블릭은행에서 올 1분기(1∼3월) 고객 예금 1020억 달러(약 136조 원)가 빠져나간 것으로 나타났다. 시장 예상보다 심각한 예금 이탈에 24일(현지 시간) 실적 발표 직후 시간외 거래에서 이 은행 주가는 22% 폭락했다. 지난달 실리콘밸리은행(SVB) 파산이 촉발한 미 은행 위기는 진정 국면이지만 여전히 불안함을 보여주는 방증이라는 지적이 나온다.
글로벌 신용평가사 무디스 마크 잔디 수석 이코노미스트는 “은행 위기가 극복된 것처럼 보이지만 경제적 영향은 이제 막 나타나기 시작했다”며 “유동성이 제한된 은행들은 훨씬 더 신중해질 것”이라며 경기 침체 우려도 내비쳤다.
● “JP모건 구제 없었다면 예금 58%↓”
퍼스트리퍼블릭은 SVB와 시그니처은행 폐쇄 이후 붕괴 우려가 크다는 시장 불안감 속에 뱅크런(대규모 예금 인출)이 집중됐다. SVB처럼 샌프란시스코를 기반으로 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO) 같은 부호들이 주 고객이어서 예금 보호 한도 25만 달러를 넘는 예금이 전체의 약 70%였다. 추가 은행 위기의 바로미터 같은 은행이어서 이날 1분기 실적 발표에 시장 이목이 집중됐다.1분기 순이익(2억7000만 달러)도 전년 동기보다 33% 줄었고 매출도 13% 감소했다. JP모건, 뱅크오브아메리카 같은 미 대형 은행이 예대마진 상승으로 어닝 서프라이즈를 보인 것과 대조적이다.
이날 콘퍼런스 콜에서 애널리스트 질문을 일절 받지 않은 퍼스트리퍼블릭 측은 “은행 임직원을 최대 25% 줄이고 임원 급여를 삭감하겠다”며 “다른 전략적 옵션도 고민하고 있다”고 밝혔다. 은행 매각까지도 의미하는 것으로 풀이된다.
● 무디스 “지역 은행 불확실성 여전”
퍼스트리퍼블릭은행 뉴욕 맨해튼 지점. 뉴욕=김현수 특파원 kimhs@donga.com
글로벌 신용평가사 무디스는 지역 은행을 중심으로 불확실성이 크다고 보고 최근 US뱅코프와 자이언스뱅코프, 뱅크오브하와이 같은 지역 은행 11곳의 신용등급을 모두 낮췄다. 실적이 예상보다 좋았던 웨스턴얼라이언스도 두 계단 내려갔다. 무디스는 “자금과 운영 조건이 악화”되고 있기 때문이라고 하향 조정 사유를 밝혔다.
미 중소기업과 상업 부동산을 떠받치고 있는 지역 은행에 대한 지속적인 불안감이 결국 경기 침체를 야기할 것이라는 우려도 퍼지고 있다. 로버트 캐플런 전 댈러스 연방준비은행 총재는 최근 “많은 중소기업이 ‘더 이상 대출이 불가능하다’ ‘대출금리를 재산정해야 한다’는 은행 전화를 받고 있다”며 “현재 은행 위기는 야구로 치면 2, 3회 정도”라고 평가했다. 월스트리트저널(WSJ)도 저축대부조합(S&L) 3000여 곳이 몇 년에 걸쳐 파산했던 1980년대 후반 같은 ‘슬로 모션’ 위기가 올 수 있다고 분석했다.
뉴욕=김현수 특파원 kimhs@donga.com