HD현대오일뱅크가 회사채 수요예측서 목표액의 9배에 가까운 자금을 받아내며 흥행에 성공했다.
8일 투자은행(IB) 업계에 따르면 3년물 400억 원 모집에 4500억 원, 5년물 400억 원 모집에 3000억 원, 7년물 200억 원 모집에 1250억 원을 받아 총 1000억 원 모집에 8750억 원의 매수주문을 받았다. HD현대오일뱅크는 개별 민간채권평가회사평균금리(민평금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트, 1bp=0.01%포인트)의 금리밴드를 제시해 3년물은 마이너스(―) 21bp, 5년물은 ―5bp, 7년물은 ―22bp에 모집물량을 채웠다. 이달 16일 회사채를 발행할 예정인 HD현대오일뱅크는 최대 2000억 원의 증액발행을 염두에 두고 있다.
HD현대 계열의 정유회사인 HD현대오일뱅크는 조인트 벤처(JV)를 통해 윤활기유와 석유화학(MX, PX, 벤젠 등), 카본블랙 제조 등으로 사업기반을 다각화해 왔다. 2019년 12월 HD현대가 보유 일부 지분을 사우디 아람코에 매각을 완료함에 따라 올해 3월 기준 HD현대가 최대주주로 73.8%의 지분을 보유하고 있다.
이호 기자 number2@donga.com