[이호 기자의 마켓ON]KT, 5개월 만에 최대 4000억 원 규모 회사채 발행

회사채 시장의 큰 손인 KT가 5개월 만에 회사채 시장에 복귀했다. 최대 4000억 원을 목표로 회사채를 발행할 예정이다. 

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 신용등급이 AAA급인 KT는 2년물과 5년물 등으로 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있으며, 최대 4000억 원의 증액발행도 고려하고 있다. 대표주관사는 NH투자증권과 한국투자증권, KB증권, 삼성증권, 신한투자증권이며, 다음달 4일 수요예측을 통해 12일 발행할 계획이다. 

KT의 회사채 발행은 올해 1월 3000억 원 이후 처음이다. 수요예측 당시 1500억 원 모집에 2조8850억 원이 몰려 증액발행했다. KT는 올해 회사채 만기 물량이 없다. 이에 회사채 발행자금은 운영자금으로 쓰일 것으로 보인다.

KT는 유선통신부문에서 1위, 무선통신부문 2위의 시장지위를 점하고 있어 경쟁지위가 매우 우수한 것으로 평가받고 잇다. 지난해 9월말 기준 유선전화, 초고속인터넷, IPTV에서 1위의 시장지위를 유지하고 있고, 이동통신에서는 가입자 기준 2위의 시장지위를 확보하고 있다.


이호기자 number2@donga.com