[이호 기자의 마켓ON]HD현대케미칼, 최대 2000억 원 규모 회사채 발행

HD현대케미칼이 최대 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대케미칼은 2년물과 3년물, 5년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행할 계획이다. 수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액 발행 가능성도 있다.

대표 주간사는 KB증권과 신한투자증권이며, 인수단으로 한국투자증권과 미래에셋증권, 대신증권, 삼성증권, NH투자증권이 참여한다. 이달 29일 수요예측을 통해 다음 달 7일 발행할 예정이다.

2014년 주주사인 HD현대오일뱅크와 롯데케미칼의 합작투자를 통해 설립된 HD현대케미칼은 HD현대오일뱅크가 최대 주주로 60%의 지분을 확보하고 있다. 나머지 지분 40%는 롯데케미칼이 보유하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com