[이호 기자의 마켓ON]HD현대인프라코어, 회사채 수요예측서 ‘1.2조 원’ 자금 확보

HD현대인프라코어가 회사채 수요예측에서 1조2000억 원에 육박하는 자금을 확보했다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대인프라코어는 총 800억 원 모집에 1조1760억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 200억 원 모집에 5520억 원, 3년물 500억 원 모집에 5590억 원, 5년물 100억 원 모집에 650억 원의 자금이 몰렸다.

HD현대인프라코어는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―63bp, 3년물은 ―55bp, 5년물은 ―90bp에 모집 물량을 채웠다.

다음 달 8일 회사채를 발행할 예정인 HD현대인프라코어는 최대 1500억 원의 증액 발행을 검토하고 있다.

HD현대인프라코어는 종합기계 제조회사로 건설기계와 엔진 등을 생산하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com