신용등급 BBB급인 효성화학과 A급인 SK어드밴스드가 나란히 회사채를 발행한다.
2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 효성화학은 1.5년물로 400~500억 원 규모의 회사채 발행을 계획하고 있다. 증액 발행 규모는 현재 협의 중이다. 대표 주간사는 KB증권과 한국투자증권으로 8일 수요예측을 통해 17일 발행한다.
효성화학은 2018년 6월 ㈜효성에서 분할 되어 설립된 석유화학기업이다.
대표 주간사는 한국투자증권과 SK증권이며 24일 수요예측을 통해 다음 달 3일 발행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억 원의 증액발행 가능성도 있다.
SK어드밴스드는 프로필렌 생산을 위해 2014년 9월 SK가스로부터 분할돼 신규 설립됐다.
이호 기자 number2@donga.com