[이호 기자의 마켓ON]HD현대일렉트릭, 회사채 수요예측서 목표액 10배 이상 자금 확보

HD현대일렉트릭이 회사채 수요예측에서 목표액의 10배가 넘는 자금을 확보했다.

2일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HD현대일렉트릭은 총 500억 원 모집에 5570억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물로 200억 원 모집에 2430억 원, 3년물 200억 원 모집에 2140억 원, 5년물 100억 원 모집에 1000억 원의 자금이 몰렸다.

HD현대일렉트릭은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―55bp, 3년물은 ―85bp, 5년물은 ―111bp에 모집 물량을 채웠다.

9일 회사채를 발행할 예정인 HD현대일렉트릭은 최대 1000억 원의 증액 발행을 염두에 두고 있다.

HD현대일렉트릭은 2017년 4월 HD현대중공업에서 분할돼 신설됐다. 전력기기와 전력시스템 관련 사업을 벌이고 있다.

이호 기자 number2@donga.com