[이호 기자의 마켓ON]BBB급 ㈜두산, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보

신용등급 BBB급인 ㈜두산이 회사채 수요예측에서 목표액의 6배가 넘는 자금을 확보했다.

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 ㈜두산은 총 400억 원 모집에 2530억 원의 매수 주문을 받았다. 1.5년물 200억 원 모집에 1020억 원, 2년물 200억 원 모집에 1510억 원의 자금이 몰렸다.

㈜두산은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 1.5년물은 ―95bp, 2년물은 ―90bp에 목표액을 채웠다.

다음 달 7일 회사채를 발행할 예정인 ㈜두산은 최대 800억 원의 증액 발행을 염두에 두고 있다.

㈜두산은 두산그룹의 최상위 지배회사로서 계열 지배구조 상 핵심적 역할을 수행하고 있다. 자회사인 두산에너빌리티가 두산밥캣, 두산퓨얼셀 등 주요 계열사를 거느리고 있다.



이호 기자 number2@donga.com