[이호 기자의 마켓ON]KT, 5억 달러 규모 글로벌본드 수요예측서 목표액 4배 이상 자금 확보

KT가 글로벌 본드 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 자금을 확보했다.

26일 투자은행(IB) 업계에 따르면 KT는 25일 아시아와 유럽, 미국 등에서 진행한 글로벌 본드 수요예측에서 5억 달러 모집에 약 22억 달러 매수 주문을 받았다.

3년4개월물 고정금리부채권으로 금리는 같은 만기의 미국 국채금리에 80bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)를 가산해 4.125%에 발행을 확정했다. 당초 제시금리는 105bp를 가산하는 것이었지만 자금이 몰리는 덕분에 25bp를 낮춰 발행할 수 있었다.

KT는 이번 발행 자금을 채무자금 상환에 사용한다.

발행 주간사는 BoA메릴린치와 BNP파리바, 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, HSBC다. 

KT의 공모 글로벌 본드 발행은 약 2년 만이다.

IB업계 관계자는 “중동 리스크, 미국 대선 등 금융시장 변동성에도 불구하고 글로벌 우량 은행과 자산운용사, 보험사 등으로부터 대규모 투자 수요를 확보했다”며 “AICT(인공지능+정보통신기술) 기업으로의 성장에 대한 높은 관심과 투자자들의 적극적 참여가 주효했다”고 말했다. 


이호 기자 number2@donga.com