[이호 기자의 마켓ON]한화생명, 후순위채 수요예측서 ‘1조 원’ 넘는 자금 확보…흥행 성공

한화생명이 회사채 수요예측에서 1조 원이 넘는 자금을 확보했다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 10년 만기 5년 콜옵션(조기상환권)을 조건으로 총 4000억 원 모집에 1조40억 원의 매수 주문을 받았다. 

한화생명은 4.0~4.5%의 금리를 제시해 4.45%에 목표액을 채웠다.

12일 후순위채를 발행할 예정인 한화생명은 최대 8000억 원의 증액발행을 염두에 두고 있다.

1946년 설립된 국내 첫 생명보험사인 대한생명보험에서 출발한 한화생명은 2002년 한화그룹에 편입됐다.


이호 기자 number2@donga.com