LG유플러스와 LG헬로비전이 나란히 회사채를 발행한다.
19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 LG유플러스는 3년물과 5년물, 7년물로 3000억 원 규모의 회사채를 발행한다.
수요예측 결과에 따라 최대 6000억 원의 증액 발행도 염두에 두고 있다.
내년 1월 9일 수요예측을 통해 17일 발행한다.
LG헬로비전은 3년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.
수요예측 결과에 따라 최대 2000억 원의 증액 발행도 가능하며, 내년 1월 7일 수요예측으로 17일 발행한다.
대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 신한투자증권이다.
한편 예스코홀딩스도 2년물과 3년물로 800억 원 규모의 회사채를 발행한다.
1000억 원까지 증액 발행 가능성이 있으며, 대표 주간사는 NH투자증권과 한국투자증권, 삼성증권, 대신증권이다.
내년 1월 14일 수요예측을 거쳐 22일 발행한다.
1981년 도시가스 제조 및 공급을 목적으로 설립된 예스코홀딩스는 2018년 4월 도시가스 사업 부문을 물적분할해 예스코를 신설하면서 지주회사로 변경됐다.