연합자산관리가 최대 5000억 원 규모의 회사채를 발행한다.
5일 투자은행(IB) 업계에 따르면 연합자산관리는 2년물과 3년물, 5년물로 2500억 원 규모로 회사채 발행을 준비하고 있다.
수요예측 결과에 따라 최대 5000억 원이 증액발행도 염두에 두고 있다.
인수단으로 KB증권과 NH투자증권, 신한투자증권, 하나증권, 키움증권, 신영증권, 한화투자증권, DB금융투자, LS증권, 케이프투자증권이 참여한다.
다음 달 5일 수요예측으로 13일 발행한다.
연합자산관리는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.
한편, KB금융지주의 신종자본증권 발행 조건은 윤곽을 드러내고 있다.
대표 주간사는 SK증권과 키움증권, 한화투자증권이다. 인수단은 KB증권, 교보증권, 대신증권, 메리츠증권, 한양증권, 현대차증권으로 구성됐다.
이호 기자 number2@donga.com