투자등급은 기존 매수에서 비중확대로 한단계 내렸다.
EPS가 당초 예상치를 밑돈다는 것이 투자등급 하향조정의 주근거.
주력품이 TV와 PC 모니터용 CRT 가격의 하락으로 순이익이 대폭 줄어든다고 본다.
특히 TFT-LCD가격이 급락하면서 삼성SDI의 주력인 CRT CDT 등도 덩달아 하락했기 때문. EPS를 당초 전망치보다 28% 하향조정한 1만 2933원으로 제시했다.
지난해 173%의 EPS증가율이 올해는 14%에 그칠 전망이다.
여기다 이재용씨로부터 인터넷 주식을 인수한 것도 투자자들의 신뢰를 저버려 단기악재로 작용한다고 평가했다. 불투명한 지배구조로 원화절하수혜를 100%향유하는 걸림돌로 작용할 것이라고 주장했다. 당분간 반등의 모멘텀을 찾기 어렵다는 게 메릴린치증권의 입장이다.
9시 20분현재 전일보다 800원(-1.5%)하락한 5만 4300원을 기록중이다.
박영암 <동아닷컴 기자>pya8401@donga.com
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