한화건설, 2년 만기 850억 규모 공모채 발행

한화건설은 2년 만기 850억 원 규모 공모채를 발행한다고 13일 밝혔다. 이자율은 3.819%로 올해 발행한 공모채 중 가장 낮아져 A급 건설사의 이자율과 비슷한 수준으로 떨어졌다.

이와 관련해 한화건설은 지난 5일 500억 원 규모 공모채 수요예측을 진행해 흥행에 성공한 바 있다. 다수의 기관투자자들이 참여해 총 2260억 원 수요를 확보했으며 4.52대 1의 청약경쟁률을 보였다.

이에 한화건설은 발행금액을 850억 원으로 증액했으며 개별민평금리보다 0.75% 낮은 이자율로 공모채 발행을 확정했다.

한화건설은 지난 4월 4.180%의 이자율로 1.5년 만기 공모채를 발행한 바 있으며 6월 공모채 발행에서는 4.121%로 낮췄다. 그리고 이번 발행에서는 만기를 반년 늘린 2년 만기 공모채를 발행했음에도 3% 후반대 진입에 성공하면서 향후 금융비용을 대폭 절감할 수 있게 됐다.

한화건설이 공모채 발행에서 이자율을 대폭 낮출 수 있었던 이유는 올해개선된 실적과 이라크 신도시 사업 매출 증가 등 향후 기대감 때문이다. 한화건설은 지난 해 중동지역 해외플랜트의 손실을 대부분 선반영했으며 올해는 상반기 기준 1699억 원 영업이익과 1514억 원 순이익을 달성해 안정적인 성장을 이뤘다.

특히 핵심 해외사업인 ‘이라크 비스마야 신도시 건설공사’가 이라크 내전종결과 유가 상승 등으로 정상화됨에 따라 한화건설은 올해 공사대금으로 청구한 4.78억불(한화 약 5400억 원)을 전액 수령하는 등 사실상 미수금 없이 공사를 진행 중이다. 또한 내년에는 7000억 원, 2020년에는 1조원까지 매출이 확대될 것으로 기대하고 있다고 한화건설 측은 설명했다.

동아닷컴 정진수 기자 brjeans@donga.com