日 반도체 공격적 투자 뒤엔 강력한 ‘소부장’… 소재 점유율 56% 세계 1위… 후공정도 44%

[일본 반도체의 역습]
포토레지스트 등 특수화합물
日기업이 90% 점유 사실상 독점

일본이 반도체 부활에 공격적으로 투자하는 배경에는 산업 생태계에 필수적인 소부장(소재·부품·장비) 분야에서 여전히 핵심 축을 맡고 있다는 자신감도 자리하고 있다. 대만 TSMC, 미국 마이크론 등이 이들과의 긴밀한 협업을 위해서라도 일본 내 생산기지를 확대할 수 있기 때문이다.

25일 미국 안보신기술센터(CSET)에 따르면 일본이 반도체 소재 시장에서 차지하는 점유율은 56%로 세계 1위다. 반도체 공정에 필요한 특수 화합물 공급망은 일본이 틀어쥐고 있다는 평가다. 반도체 노광장비에 쓰는 포토레지스트가 대표적이다. 웨이퍼에 회로를 그릴 때 반드시 필요한 감광제(感光劑·빛반응 물질)로 전 세계 포토레지스트 시장의 90% 이상은 JSR, 도쿄오카공업, 스미모토화학 등 일본 기업에 의존하고 있다. 반도체 성형 및 접착에 쓰이는 폴리이미드는 전체의 90%, 불순물을 씻어내는 고순도불화수소는 70%를 차지하며 거의 독점하고 있다. 핵심 소재인 실리콘 웨이퍼 역시 일본 신에쓰와 섬코가 글로벌 1, 2위 업체로 시장을 장악하고 있다.

일본은 또 글로벌 장비 시장에서 전공정 29%, 후공정 44%를 차지하고 있다. 일본 도쿄일렉트론은 미국 어플라이드 머티리얼스·램리서치, 네덜란드 ASML과 함께 글로벌 4대 장비 회사다. 주요 반도체 전·후공정의 대부분에 도쿄일렉트론 장비가 안 쓰이는 곳이 없을 만큼 영향력이 크다. 특히 웨이퍼를 깎는 식각과 막을 형성하는 증착 장비에서 유명하다.

또 다른 핵심 공정인 노광장비 분야에서는 캐논과 니콘이 공격적인 사업 확장에 나서고 있다. 이들은 주로 범용 노광장비에 주력해 왔으나 현재 ASML이 독점하고 있는 미세공정 분야에 진출하기 위해 막대한 투자를 하고 있다.